حرکت استراتژیک «کونتو» در مسیر برندسازی بانکی

یکی از پرسش‌های پرتکرار درباره نئوبانک فرانسوی Qonto در جست‌وجوی گوگل این است: «آیا کونتو یک بانک واقعی است؟» پاسخ فعلی منفی است، اما ممکن است به‌زودی تغییر کند. چرا که «الکساندر پرو»، مدیرعامل Qonto اعلام کرده این شرکت رسماً برای دریافت مجوز بانکداری در فرانسه اقدام کرده است.

به گزارش رسانه برندسازی؛ کونتو که از سال ۲۰۱۸ با مجوز مؤسسه پرداخت فعالیت می‌کند، توانسته خدماتی همچون «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) را به کاربران اروپایی خود ارائه دهد. اما دریافت مجوز بانک اعتباری، امکان ارائه خدمات جامع‌تری همچون وام‌دهی، حساب‌های پس‌انداز و محصولات سرمایه‌گذاری را برای فریلنسرها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMB) فراهم می‌سازد.

 

چشم‌انداز رشد تا سال ۲۰۳۰

 

در حالی که مجوز فعلی کونتو در کل اتحادیه اروپا معتبر است و به آن اجازه داده در بازارهایی مانند آلمان، اسپانیا، ایتالیا، هلند، بلژیک، اتریش و پرتغال فعالیت کند، اما نداشتن مجوز اعتباری، مانعی مهم بر سر راه هدف‌گذاری این برند برای رسیدن به ۲ میلیون مشتری تا سال ۲۰۳۰ محسوب می‌شود.

 

رقابت با برندهای ریشه‌دار و دیجیتال

 

در اکوسیستم نئوبانک‌های B2B اروپا، مسیر دریافت مجوز بانکی یک حرکت پیچیده، پرهزینه و زمان‌بر است. برای مثال، «Memo Bank» از ابتدا به‌عنوان یک بانک تأسیس شد و خدمات اعتباری ارائه می‌دهد، اما در میان استارتاپ‌ها موردی خاص است. «Finom» تنها به‌تازگی آزمایش خدمات اعتباری را آغاز کرده و «Revolut» با وجود در اختیار داشتن مجوز کامل لیتوانی، هنوز خدمات اعتباری برای کسب‌وکارها را عرضه نکرده است (اگرچه وعده این کار را برای امسال داده).

 

از سوی دیگر، برندهایی مانند Revolut که در هر دو بخش B2C و B2B فعالیت می‌کنند، با سرمایه‌گذاری‌های کلان در تبلیغات و توسعه بازار، فشار رقابتی سنگینی ایجاد کرده‌اند. Revolut اخیراً اعلام کرده به‌دنبال دریافت مجوز فرانسوی و تبدیل پاریس به مقر اروپای غربی خود است؛ حرکتی که احتمالاً باعث تسریع تصمیم کونتو شده است.

 

سودآوری زودهنگام و بلندپروازی‌های جدید

 

برخلاف برخی رقبا، Qonto در سال ۲۰۲۳ به سودآوری زودتر از موعد برنامه‌ریزی‌شده دست یافت. به گفته مدیرعامل، این نقطه عطف باعث شد تا مسیر دریافت مجوز بانکی مجدداً در دستور کار قرار گیرد؛ مسیری که پیش‌تر به دلیل نیاز به زمان طولانی و سرمایه‌گذاری سنگین کنار گذاشته شده بود.

 

این شرکت در سال ۲۰۲۲ موفق به جذب سرمایه ۵۵۲ میلیون دلاری با ارزش‌گذاری ۵ میلیارد دلار شد و تنها در صورتی سرمایه‌گذاری مجدد را مد نظر دارد که برنامه‌ای برای ادغام و تملک (M&A) بزرگ در پیش باشد.

 

فراتر از بانکداری: برندسازی به‌عنوان پلتفرم مدیریت مالی

 

کونتو تنها به ارائه خدمات بانکی اکتفا نکرده و خود را به‌عنوان یک راهکار جامع مدیریت مالی برند کرده است. این برند علاوه بر خدمات بانکی، ابزارهایی برای حسابداری، صدور فاکتور و خودکارسازی فرآیندهای مالی ارائه می‌دهد.

 

در همین راستا، Qonto در سال ۲۰۲۲ رقیب آلمانی خود، «Penta» و در سال ۲۰۲۴ پلتفرم فرانسوی Regate را که در حوزه اتوماسیون مالی فعالیت می‌کرد، خریداری کرده است. همین حرکت‌ها سبب شده برند کونتو در بازار B2B اروپا رشد قابل توجهی را تجربه کند.

 

آمار و بازارهای هدف

 

در حال حاضر، فرانسه بزرگ‌ترین بازار کونتو محسوب می‌شود، اما آلمان در جایگاه دوم قرار دارد. پس از آن، به ترتیب نامشخص، اسپانیا، ایتالیا، هلند، اتریش، پرتغال و بلژیک در فهرست حضور این برند قرار دارند. مدیرعامل شرکت با وجود امتناع از ارائه آمار دقیق، تأکید کرده که نرخ رشد درآمد سالانه Qonto به ۳۰ درصد رسیده است.

 

خدمات اعتباری فعلی و برنامه توسعه

 

کونتو در سال ۲۰۲۴ سرویس Pay Later را راه‌اندازی کرد که تا امروز بیش از ۵۰ میلیون یورو (حدود ۵۹ میلیون دلار) تأمین مالی داشته، اما به‌دلیل محدودیت‌های قانونی فعلی، فقط از منابع داخلی امکان وام‌دهی دارد و سقف بازپرداخت ۱۲ ماهه دارد.

 

برای پر کردن این خلأ، Qonto یک مرکز تأمین مالی («Financing Hub») با مشارکت فین‌تک‌هایی مانند Defacto، Karmen، Riverbank و Silvr راه‌اندازی کرده است. این همکاری فعلاً ادامه خواهد داشت، اما دریافت مجوز بانکی به Qonto اجازه خواهد داد که بدون وابستگی به شرکای ثالث، محصولات جدید اعتباری را سریع‌تر توسعه دهد.

 

هدف‌گذاری برای آینده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی

 

این برند که اکنون ۱۶۰۰ نفر نیرو دارد، در حال توسعه زیرساخت‌های جدیدی برای مدیریت ریسک، بانکداری داخلی و راه‌اندازی کارت‌پرداز اختصاصی است تا وابستگی به سرویس‌های واسطه کاهش یابد. همچنین، لایه جدیدی از خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی با عنوان «Qonto Intelligence» در حال طراحی است.

 

پرو همچنین اعلام کرده که تیم مدیریتی شرکت در حال تقویت است و تعامل نزدیک‌تری با نهاد ناظر بانکی فرانسه برقرار شده است؛ مسیری که اگرچه ممکن است چند سال طول بکشد، اما زمینه‌ساز «بلوغ نهادی» برند و احتمال عرضه اولیه سهام (IPO) در آینده خواهد بود.